上古时期，神工与鬼斧合力将祸害人间的海域统领蛟魔王囚禁于江海交汇处。为束缚住强大的蛟魔王，鬼斧牺牲肉身化作元神，注入神工所打造的用于囚禁蛟魔王的法器中。封神大战结束，墨麒麟和小蛟龙屡次触碰囚禁法器企图释放蛟魔王。于是在姜子牙的推荐下，玉帝决定启用曾经的战神二郎神来执行缉拿墨麒麟的任务。可在捉拿的过程中，二郎神却陷入了一场巨大的惊天阴谋中。
阳光明媚的阿伦黛尔王国，终于迎来了安娜（克里斯汀·贝尔 Kristen Bell 配音）的生日。早在数周前艾莎（伊迪娜?门泽尔 Idina Menzel 配音）便和克里斯托弗（乔纳森·格罗夫 Jonathan Groff 配音）、雪宝（乔什·盖德 Josh Gad 饰）精心准备这次生日庆典，我们这位认真执着的女王决不允许有半点失误。当她确认一切准备就绪时，便安排两位搭档看好会场，防止蛋糕遭到损坏，自己则独自走入城堡去叫醒熟睡中的安娜。姐妹俩共度生日的记忆还要追溯到艾莎被关在房间的那些年，所以艾莎极其重视今天这个特殊的日子。她为安娜精心挑选准备了各种小礼物，但或许是这几周来太过操劳了，以致于患上了感冒。一路上艾莎喷嚏连连，许多小雪宝从喷嚏中诞生出来，给克里斯托弗和雪宝惹出不少的麻烦……
故事发生在繁华的大都市巴黎，一位善良的贵妇决定将自己的巨额财产留给一直陪伴她的宠物猫“女公爵”（伊娃·嘉宝 Eva Gabor 配音）以及它尚未长大的孩子们，贪婪的管家得知了这一消息，开始打起了这笔遗产的主意。一天深夜，管家趁着夜幕偷偷将女公爵和它的孩子们丢在了杂草丛生荒无人烟的乡下，在他心中的算盘上，只要没了这些碍事的猫咪们，自己继承遗产简直如同囊中探物。 寒冷和饥饿时时威胁着女公爵一家人的性命，幸运的是，一只名叫托马斯（菲尔·哈里斯 Phil Harris 配音）的野猫在紧要关头出现在了女公爵的面前。在托马斯的帮助下，小猫们不仅健康成长，女公爵也学到了许多为猫处世的宝贵道理，最终，它们不仅顺利回到了巴黎，揭穿了管家的虚伪假面，女公爵和托马斯之间还上演了一段浪漫的情缘。
心理治疗师鲁本的梦境饱受“妖魔化”的名画侵扰，蒙娜丽莎、维纳斯全都成了骇人的噩梦怪物;若想一觉好眠，唯一的办法是偷走所有入侵他梦里的名画。为帮助鲁本脱离梦魇，他与四名身怀绝技的病人联手组团偷遍罗浮宫、泰特现代艺术馆等各大美术馆一场飞天遁地、瞒天过海的疯狂盗窃计划也就此展开...
