斯科特（蒂姆·艾伦 Tim Allen 饰）拥有一段失败的婚姻，离婚之后，儿子查理（艾力克·洛伊德 Eric Lloyd 饰）跟着母亲劳拉（温迪·古逊 Wendy Crewson 饰）生活。探视日很快就到了，斯科特兴致勃勃的准备去享受和儿子之间相处的短暂时光，但正当他准备出门之时，却发现有一个人在他家的屋顶上鬼鬼祟祟的不知道干着什么。斯科特一声大喝吓得屋顶上的人跌落下来，这时斯科特才震惊的发现，这个人居然是圣诞老人。 　　斯科特令圣诞老人无法工作，为了赎罪，他只能代替他成为新的圣诞老人，就这样，和查理一起，斯科特来到了圣诞老人的大本营，在这里，斯科特必须学习如何成为一名合格的圣诞老人。

圣诞老人斯科特（蒂姆·艾伦 Tim Allen 饰）决定举办一场盛大的家庭聚会，这一次，他请来了妻子卡罗尔（伊丽莎白·米切尔 Elizabeth Mitchell 饰）的父母，好让他们一家人团聚。与此同时，卡罗尔的腹中已经怀上了斯科特的骨肉，他正在非常激动的情绪之中等待着这个小生命降临。 　　那边厢，克隆圣诞老人杰克（马丁·肖特 Martin Short 饰）一直没有放弃过取代斯科特的幻想，他决定趁着这个节骨眼，让他的阴谋卷土重来。斯科特带领儿子查理（艾力克·洛伊德 Eric Lloyd 饰）、前妻劳拉（温迪·古逊 Wendy Crewson 饰）、矮人首领柯蒂斯（史宾塞·布瑞斯林 Spencer Breslin 饰）等朋友们，一起对抗杰克的诡计。

一年一度的圣诞节又要来临了，身兼圣诞老人一职的斯考特先生（蒂姆·艾伦 Tim Allen 饰）逐渐繁忙了起来。可偏偏就在这个节骨眼上，校长卡罗尔（伊丽莎白·米切尔 Elizabeth Mitchell 饰）找到了斯考特，告诉他他的儿子查理（艾力克·洛伊德 Eric Lloyd 饰）如今已经成为了学校里的问题学生，卡罗尔希望斯考特能够花多一点的时间陪伴和教育查理。 　　在和卡罗尔接触的过程中，斯考特渐渐爱上了这个独立坚强的女人，根据圣诞老人法则，他必须在今年圣诞节前找到自己的另一半，而卡罗尔出现的正是时候。斯考特将自己的真实身份告诉了卡罗尔，哪知道卡罗尔却以为斯考特在戏弄她，两人之间的感情产生了裂痕。

1843年，君主专制下的欧洲饥荒肆虐、经济萧条，处处危机四伏。英国的工业革命改变了世界秩序，创造出新的无产阶级。秉持博爱共产理念，工人组织陆续成立。两名德国青年，马克思与恩格斯，将颠覆这些组织的乌托邦思想，改造他们的斗争及全世界的未来。 　　马克思自大学毕业后，凭着犀利文笔与非凡思路迅速跃升《莱茵报》总编。然而因撰文抨击普鲁士王国被迫停刊，随后带妻子迁居巴黎。创办《德法年鉴》期间，马克思结识了家境富裕的恩格斯。恩格斯在英国曼彻斯特经营纺织工厂，拥有卓越手腕与经济知识。他的出现，于金钱、于学识，都大大支持了马克思的思想实践。尔后，两人受托起草「正义者同盟」规章，一同完成了经典政治文献《共产党宣言》。一位困苦拮据仍不改其志，一位含着金汤匙又满怀抱负。时代青年的聚首，即将让全世界风云变色！

公仔杀人事件经媒体报道后，引发制作“楚其”的玩具公司对市场前景的担忧，玩具公司将楚其的残骸收回并加以修复，试图向股东证明杀人玩具不过是谣言一场，然而在修复完成时，楚其随即复活，它引发混乱，并最终逃脱。另一方面，安迪（艾力克斯·文森特 Alex Vincent 饰）和母亲分别接受心理治疗，一对好心夫妇暂时照顾安迪。根据灵魂转移的符咒要求，楚其如果要避免与公仔一同人格化的命运，就必须寄宿到第一个知晓它秘密的人——也就是安迪身上，楚其剩下的时间已经不多，它再度找到安迪准备侵占其身体。安迪为了躲避找上门的楚其，用尽办法得到的却是周围大人的不理解与训斥，和安迪一起被收养的少女凯莉也卷入了这场公仔夺取安迪身体的非常事件……

美国芝加哥的午夜，杀人犯雷在警探迈克（克里斯·萨兰登 Chris Sarandon ）的追捕中身负枪伤，仓皇逃入了一家玩具店，走投无路下，雷念起咒语，将灵魂转移到了一个玩具公仔身上。在商场做售货员的单身母亲凯伦（凯瑟琳·海克丝 Catherine Hicks 饰）为儿子安迪（艾力克斯·文森特 Alex Vincent 饰）的生日礼物发愁，当她看到流浪汉出售的便宜公仔时，兴冲冲的买下了。而这个安迪渴望的礼物，实际正是那只收纳了杀人犯雷的灵魂的公仔。自称“楚其”的公仔在无人时便开口和安迪对话，并杀死了安迪的阿姨和自己昔日的同伙，安迪目睹公仔杀人的线索，却苦于无人相信。凯伦不久终于发现了公仔的秘密，但似乎为时已晚……