项白因捉弄县令被捕，彩英为求情陷入林素与
十八年前，宅心仁厚的宁都城少城主返乡途中惨遭不明来历的人杀害，手下护卫泽兰、白清以及其儿子墨京下落不明，此事成了江湖悬案。十八年后，病危的老城主一则寻找遗失孙子的告示又打破了大漠的平静。 号称黑水“全城通”的京墨，生性顽皮，看似玩世不恭，但心思缜密，心地善良，以寻人探秘为生。时常救济一些孤儿和落魄的江湖人士。京墨无意中露出了母亲的金牌，没想到这引来了一波一波的江湖杀手。京墨在养母白清的帮助下与姐姐秋儿踏上去宁都城的寻祖之路，也是逃亡之路。与路途中结识的天龙客栈老板泽兰、思语在大漠上演了一段惊心动魄的旅程。
在商末周初战乱纷飞的时代，武王伐商，几番较量，商朝被周军将领杨戬打的节节败退。商纣王大怒，找出制衡杨戬之法重赏，军师申公豹进谏，悬赏招将，可将梅山七怪纳入麾下，因梅山七怪之首袁洪与杨戬一样精通八九玄功可七十二变，且袁洪精通多种妖术，能日行万里，神通广大，武艺高强，手使一条铁棍，喜爱打杀兼有大将之才能。纣王认为此法甚好，命申公豹即刻启程前往梅山，申公豹无视纣王的暴虐，经常游说三山五岳的同门和能人异士助商伐周，全力维护商王朝统治，深得纣王重视。
明末皇帝昏聩，庆王内外勾结密谋造反，护国密探罗冰拿到了关键证据被劫杀，身负重伤被梅香梅有凌母子所救。梅香为救罗冰而死。临死前，梅香告诉梅有凌他的生父是当今皇上，让梅 有凌跟罗冰一起完成使命。 二人来到京城找到檀棋，希望她将证据转呈皇上。不料檀棋被李公公控制，联手裴琳欲杀二人。 还好二人早有准备，将裴琳引至树林生擒，并将裴琳师傅是西域蛊女何须女的真实身份告知。二人在另一位护国密探的陪同下夜闯皇宫面圣，被何女须抓住。裴琳与何须女有深处大恨，便决定帮助二人，共同商讨营救皇帝的对策。皇帝寿辰大宴群臣，庆王发难逼宫，何女须露出真面目，欲将群臣一网打尽 。最终国密探们阻止了何女须的计划。
大革族四大勇士之元泰、勇士昆布倒戈卖国投降，元泰引西暌族和南离皇族联军攻革，大革族族皇自杀身亡！蔡八儿提着七孔刀逃亡，在山林里救了被狼群养大的小男孩，蔡八儿为小男孩取名祖澈，蔡八儿和祖澈隐居十五年后，祖澈长练得一手好刀法，光复大革国。
韩九重(唐迪 饰)为夺削铁如泥的青霜剑，诱杀师弟谈鹤鸣；谈妻耿六娘(李丽华 饰)隐姓埋名在将军府为佣，伺机夺剑报仇。将军女儿娇龙(李菁 饰)拜六娘为师，练成一身武艺，并与六娘师姪罗翼虎(乔庄 饰)相恋。翼虎顺娇龙之意，深夜到亲王府盗剑，然而寡不敌眾，失手被擒；娇龙率眾营救，与韩九重等人展开连场激战……
