叶星云师傅羽化仙去，留下了一个势力庞大的天元神宗，叶星云成为了天元神宗新一任宗主，同时以狸猫换太子的手法，变成了一个小世家的子弟，隐匿其中，静待复仇的机会。叶星云踏上了一条无比凶险的路，但是凭借着自身的谋略，和天元神宗一众高手们的辅佐，纵横捭阖，运筹帷幄，对抗庞大的大周王朝。
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叶枫镇守封魔关十年，麾下尽是大帝伪装的杂役。白莲圣女苏嫣然为攀附中州道宗，联合圣主上门退婚。叶枫察觉妖魔界异动，发现道宗主与妖帝勾结，意图献祭生灵复活“不详”。最终叶枫率五帝踏平道宗，斩杀不祥，以两界主之姿守护苍生。
