叶星云师傅羽化仙去，留下了一个势力庞大的天元神宗，叶星云成为了天元神宗新一任宗主，同时以狸猫换太子的手法，变成了一个小世家的子弟，隐匿其中，静待复仇的机会。叶星云踏上了一条无比凶险的路，但是凭借着自身的谋略，和天元神宗一众高手们的辅佐，纵横捭阖，运筹帷幄，对抗庞大的大周王朝。
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国公府丫鬟清露，因少爷周承安的偏执伤害，与青梅竹马萧逸假死逃离京城，在江南寻得平凡新生；权倾天下的周承安困于半生执念，暗中守护清露母子十六年，最终为救清露之子周长风殒命边关，两代人的恩怨终在南方烟火中彻底和解。
